• Italcer è un gruppo italiano leader nel settore ceramico di fascia alta ed Equipe è un'azienda spagnola leader a livello mondiale nei pavimenti e rivestimenti di piccolo formato.

• L'integrazione di entrambe le società porterà alla creazione di un player globale leader nel mercato ceramico con prodotti e marchi complementari in Italia e Spagna, capace di raggiungere un fatturato aggregato di 220 milioni di euro.

• Mandarin Capital Partners e Miura Private Equity sono i principali azionisti.

• Italcer ed Equipe manterranno i loro marchi e il management team sotto la guida di Graziano Verdi in qualità di Group CEO.

Rubiera, 4 marzo 2021 - Italcer, gruppo italiano leader nella ceramica di alta gamma, ha acquisito Equipe Cerámicas, azienda ceramica leader mondiale specializzata in piccoli formati. L'alleanza di entrambe le società formerà un gruppo ceramico leader in Europa con prodotti e marchi complementari. Il gruppo dovrebbe raggiungere un fatturato aggregato di oltre €220 milioni e €50 milioni di EBITDA nel 2021.

Italcer, con sede a Rubiera (RE), nasce nel 2017 grazie al sostegno finanziario del fondo Mandarin Capital Partners (MCP) e alla visione di Graziano Verdi, top manager con ottima reputazione nel settore ceramico sviluppata in precedenti aziende quali Graniti Fiandre e Iris Ceramica. Negli ultimi tre anni Italcer è diventata un player di primo piano a livello mondiale nella ceramica di alta gamma, unica sul mercato con un così ampio range di prodotti su scala professionale e industriale. Sin dall'inizio, il gruppo ha acquisito prestigiosi brand con una grande tradizione nel settore ceramico tra cui Ceramica Rondine, La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Cedir e Devon & Devon.

Equipe è un'azienda leader a livello mondiale specializzata nel mercato del piccolo formato di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, con sede a Figueroles (Castellón, Spagna). Il fondo Miura ha sostenuto l'azienda nel 2018 e da allora l’ha supportata nel piano di crescita e sviluppo, raddoppiandone negli ultimi tre anni la capacità di vendita e produzione. Al closing dell'operazione, Miura entrerà a far parte di Italcer come azionista, insieme a MCP in qualità di investitore principale.

L'integrazione consentirà la creazione di un player globale che servirà il mercato ceramico con soluzioni di pavimentazione e rivestimenti per interni ed esterni. MCP e Miura prenderanno in esame ulteriori opportunità di crescita e sviluppo e si impegnano a mantenere il design e gli standard di qualità di Italcer. Graziano Verdi sarà l'Amministratore Delegato del Gruppo Italcer mentre Equipe, come tutti gli altri marchi del gruppo, manterrà le attività e la forza lavoro sotto la guida di Rogelio Vila come Amministratore Delegato.

Con tale operazione Italcer rafforza la propria posizione di leader tra i pochi gruppi ceramici europei multinazionali, facendo leva sulla propria posizione strategica e competitiva, sia in Italia che in Spagna. Unirà il primate dell'Italia nel design e nei marchi di fascia alta, con la leadership mondiale della Spagna nel design e nei marchi di piastrelle da rivestimento di piccolo formato.

Italcer, che conta su un ampio catalogo di soluzioni ceramiche di medio e grande formato, amplia la sua gamma di prodotti con piastrelle di piccolo formato, un segmento in forte espansione a doppia cifra nei mercati globali, che dovrebbe consentire a Italcer di continuare a crescere abbinando pavimenti e soluzioni a parete nei prossimi anni. Il gruppo ha una consolidata presenza internazionale con esportazioni dell'80% in oltre 80 paesi, principalmente in Europa e Stati Uniti.

Inoltre, l'innovazione sarà la punta di diamante del piano strategico del Gruppo Italcer. L'azienda, guidata da Graziano Verdi, ha recentemente raggiunto un importante traguardo introducendo sul mercato ADVANCE® la nuova linea brevettata di materiali in gres porcellanato antivirale, antibatterica e anti-inquinante, che rappresenta uno dei prodotti più innovativi del settore negli ultimi anni.

Secondo Graziano Verdi, CEO di Italcer Group, "Grazie all'integrazione di Equipe avanziamo nella nostra fase di crescita iniziata nel 2017, rafforzando le best practice: flessibilità produttiva di Equipe e qualità Italcer. Oggi Italcer è un'azienda globale di riferimento nel settore ceramico per quanto riguarda innovazione, sviluppo, sostenibilità e un management team unico. Si tratta della settima acquisizione di Italcer in poco più di tre anni, a dimostrazione che una crescita organica accompagnata da una forte strategia di sviluppo per linee esterne, sono un'opportunità unica in un settore così frammentato. Ciò ha permesso al nostro gruppo di passare da un fatturato di 60 milioni di euro e un EBITDA di 12 milioni di euro nel 2017 a un fatturato atteso di oltre 220 milioni di euro con un EBITDA di 50 milioni di euro nel 2021".

Rogelio Vila, CEO di Equipe ha dichiarato: "Iniziamo una nuova fase di crescita molto entusiasmante di pari passo con Italcer, una delle principali aziende ceramiche in Italia e nel mondo con cui condividiamo i nostri standard di qualità e design".

Lorenzo Stanca, Managing Partner di MCP e Presidente del Gruppo Italcer, ha affermato "Con l'acquisizione di Equipe facciamo un grande passo in avanti nella costruzione di un gruppo senza soluzione di continuità in termini di capacità professionale e management nell'industria ceramica, un settore in cui sia l'Italia che la Spagna rappresentano un’eccellenza mondiale, caratterizzato da imprese familiari. Oggi Italcer è pronta a raggiungere i vertici del mercato. L'interazione di sinergie logistiche, produttive e commerciali sarà un processo graduale che trasformerà il Gruppo Italcer in un player senza eguali nel settore ".

Jordi Alegre, Managing Partner di Miura, ha spiegato: "Abbiamo formato il miglior gruppo per consolidare il settore ceramico europeo, unendo la dimensione, la diversificazione dei formati e la leadership dei marchi di Italcer, insieme all'enorme potenziale di Equipe quale azienda leader mondiale nel piccolo formato di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, settore in rapida crescita".

Advisor dell’operazione di M&A sono stati Intesa Sanpaolo, Banco Sabadell e Scouting Capital Advisors; gli advisor legali sono stati Legance ed EY; la consulenza finanziaria è stata fornita da PwC e la due diligence da KPMG.

Italcer Group

Il Gruppo Italcer opera nel settore ceramico, realizzando prodotti di alta qualità per esterni e interni, con un focus sul segmento residenziale e non residenziale di alta gamma. È stato creato nel 2017 dal fondo di Private Equity Mandarin Capital Partners come Gruppo specializzato costituito da Ceramica Rondine, La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Cedir e Devon & Devon. Oggi conta oltre 570 dipendenti complessivi e ha una presenza internazionale consolidata con una quota di esportazioni dell’80%.

Scopri di più: www.gruppoitalcer.it

Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas è stata fondata nel 1999 a Castellon, in Spagna, ed è attualmente un riferimento mondiale nel settore dei pavimenti e rivestimenti di piccolo formato. Oggi Equipe ha più di 200 dipendenti ei suoi prodotti sono presenti in tutto il mondo, con l'Europa e l'America come mercati principali.

Scopri di più: www.equipecerámicas.com

Mandarin Capital Partners

MCP, fondata nel 2007, è una società totalmente indipendente che gestisce fondi di private equity investendo in società di medio mercato situate in Italia e nella regione DACH che possono beneficiare di strategie di crescita potenziate nei mercati internazionali. Dalla Fondazione MCP ha investito in oltre 23 investimenti per un valore di oltre 3,5 miliardi di euro su tre fondi. Il team MCP è formato da 17 professionisti, dislocato in Europa e in Asia, con sede in Lussemburgo e uffici a Milano, Francoforte e Shanghai.

Scopri di più: www.mcpinvest.lu

Miura Private Equity

Miura è una delle principali società di investimento in Spagna con asset under management per un totale di oltre 1 miliardo di euro attraverso i suoi fondi di private equity e agribusiness. La società è specializzata nell'investimento in aziende familiari spagnole con interessanti piani di crescita e consolidamento e con una chiara vocazione internazionale. Dal 2008 Miura ha investito in oltre 40 società, con transazioni per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro.

Scopri di più: www.miuraequity.com

Barabino & Partners Italcer Group

Tel.: 02/72.02.35.35

Elena Vandelli

E-mail: elena.vandelli@gruppoitalcer.it

Alice Brambilla

E-mail: a.brambilla@barabino.it Tel. (+39) 0522/625111

Tel. (+39) 328 2668196

Manuela Signorelli

E-mail: m.signorelli@barabino.it

Tel. (+39) 349 1253833